“El resultado de esta emisión es una muestra más de la confianza que genera el país en los mercados financieros”, indicó la ministra Azucena Arbeleche.
Los objetivos de la operación radican en complementar el programa de fondeo del Gobierno para el año 2023; reafirmar la estrategia de financiamiento soberana alineada con los objetivos ambientales de Uruguay y diversificar la base de inversores de títulos del Gobierno, mediante el acceso a otros mercados e inversionistas focalizados en objetivos de sostenibilidad.
Por otra parte, el MEF sostuvo que la emisión del BIICC alcanzó un valor nominal de 700 millones de dólares, a cambio de efectivo. Asimismo, la demanda superó el monto emitido, con un libro de órdenes que, en su máximo, llegó a 2.701 millones de dólares.
El comunicado oficial agrega que la reapertura del bono se realizó a un rendimiento de 5,6% anual, correspondiente a un diferencial de 95 puntos básicos, respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos de plazo similar. El precio de reapertura del bono fue de 101,15 dólares por cada 100 dólares de valor nominal.
El libro de órdenes estuvo compuesto por 139 inversores, de las cuales 15 cuentas invirtieron por primera vez en un título soberano de Uruguay. El 89,5% de la demanda provino de cuentas extranjeras, y la restante de inversores de Uruguay.
Entre los inversores internacionales, el grueso de la demanda se originó en Estados Unidos y el Reino Unido. También participaron inversores de Alemania, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Japón, Países Bajos, República Checa y Singapur. Asimismo, se destaca la participación de agencias del gobierno de Corea del Sur y Suiza.
La secretaría de Estado evaluó la emisión como de alta volatilidad global; Uruguay logró conseguir un volumen importante de financiamiento, a plazos intermedios, a través de un instrumento innovador.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, indicó que el resultado de esta emisión es una muestra más de la confianza que genera el país en los mercados financieros.
“Desde el comienzo de esta administración se trabaja para transmitir certezas y en un manejo responsable de los dineros públicos. Esta transacción demuestra, una vez más, la fortaleza institucional del país y la credibilidad de las políticas públicas, que es valorada de manera positiva dentro y fuera de fronteras”, subrayó.